Gestión de clientes CRM
Optimiza tu gestión de clientes con Pandora ITSM
Lleva un seguimiento integrado de la gestión de contratos de soporte, licencias de software y vencimientos. Emite facturas de manera fácil y eficiente.
¡Simplifica la gestión de clientes desde una sola herramienta!
Crea y administra empresas, contactos, contratos y facturas desde una ubicación centralizada. Esto significa que puedes optimizar y mejorar tu relación con los clientes, ahorrando tiempo y promoviendo una mejor comunicación.
Empresas
La empresa es un elemento fundamental del CRM.
El papel de la empresa es una identificación básica para poder aplicar filtros, y se puede personalizar fácilmente los roles y campos como ID fiscal, país y dirección se utilizan para hacer facturas.
Además, como en otros elementos de Pandora ITSM, es posible crear campos personalizados para las empresas.
Los campos personalizados se agrupan en “secciones de campos personalizados” para poder administrar y ver esa información por bloques.
Contactos
Los contactos están relacionados con las empresas; cualquier usuario de Pandora ITSM con acceso a una empresa puede visualizar sus contactos, contratos y facturas.
Facturas
Conoce cuándo hay facturas emitidas sin cobrar, y para controlar cuándo y cuánto se ha facturado a una empresa particular.
Crea facturas, adjunta los ficheros apropiados (la orden de compra, ofertas, etc) y bloquea las facturas para que solo el creador pueda modificarlas
Contratos
Identifica diferentes tipos de contratos, como servicios y licencias de software, y personaliza los campos específicos.
Asocia los contratos a una empresa y vincula los contratos con una o varias facturas.
Genera un PDF con los datos del contrato para generar “certificados” o “documentos formales” que incluyan el ID de contrato, el nombre del cliente, las fechas de validez del contrato y datos personalizados.
Leads
Pandora ITSM permite llevar un control eficaz de leads comerciales, mejorando el proceso de ventas y aumentando la probabilidad de éxito. Utiliza nuestro API para integrar las posibles fuentes de leads en su sistema de Pandora ITSM y comienza a hacer un seguimiento de los mismos, asignándoles propietarios para asegurar que todas tus oportunidades comerciales sean tratadas de manera oportuna y eficaz.
Gestiona la actividad de leads a través de emails
Con Pandora ITSM podrás gestionar y optimizar la actividad comercial de tus leads a través de emails. Esta funcionalidad Enterprise te permitirá mantener la conversación con los leads actualizada y subir ficheros automáticamente, lo que se traducirá en una mejora significativa en la productividad de tu equipo.
Genera leads a través de un formulario web
Crea nuevos leads con el formulario de contacto de tu web para introducir la información de tus leads de forma automática en Pandora ITSM.
Gestiona la actividad de leads a través de emails
Con Pandora ITSM podrás gestionar y optimizar la actividad comercial de tus leads a través de emails. Esta funcionalidad Enterprise te permitirá mantener la conversación con los leads actualizada y subir ficheros automáticamente, lo que se traducirá en una mejora significativa en la productividad de tu equipo.
Genera leads a través de un formulario web
Crea nuevos leads con el formulario de contacto de tu web para introducir la información de tus leads de forma automática en Pandora ITSM.
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